Pangguna Dasar

gambaran

Pamaké Dasar nyaéta akun nyekel-sadayana pikeun kontak yatim sareng rékaman sanés anu bakal ditugaskeun. Nalika kontak dijieun, contona, ngaliwatan integrasi webform, kontak bakal ditugaskeun ka Base User sacara standar. Pikeun janten Pangguna Dasar, pangguna kedah janten Administrator, Dispatcher, Multiplier, Digital Responder, atanapi Strategist.

Kumaha aksés:

1. Aksés backend admin ku ngaklik dina  di katuhu luhur teras klik Admin.
2. Dina kolom leungeun kénca, pilih Settings (DT).
3. Gulung ka handap ka bagian judulna Base User.
4. Pikeun ngarobah Base User, klik kotak dropdown tur pilih pamaké béda, teras klik Update

Setélan Surélék

gambaran

Nalika anjeun Disciple.Tools Instance ngirimkeun email sistem ka pangguna, sapertos "Update on Contact #231" éta bakal kalebet baris subjek awal anu sami pikeun unggal email. Ieu ku kituna pamaké anjeun bakal bisa gancang mikawanoh jenis email éta.

Kumaha carana aksés

1. Aksés backend admin ku ngaklik dina  di katuhu luhur teras klik Admin.
2. Dina kolom leungeun kénca, pilih Settings (DT).
3. Gulung ka handap ka bagian judulna Email Settings.
4. Pikeun ngarobah standar tina "Parabot Murid" kana frasa alternatif, ketik éta dina kotak teras klik Update.

Dina conto ieu, baris subjek mimiti dipilih nyaéta "DT CRM". Upami anjeun damel di daérah kaamanan, pertimbangkeun ngagunakeun frasa anu henteu bakal nyababkeun masalah padamelan anjeun kusabab baris subjek email henteu énkripsi.

Bewara Loka

gambaran

Pamaké bisa ngarobah Bewara Loka maranéhanana dina Setélan Propil pribadi maranéhanana, tapi anjeun boga kamampuhan pikeun override ieu di dieu. Kotak anu dicentang ngagambarkeun jinis bewara anu unggal Disciple.Tools pamaké bakal diperlukeun pikeun nampa via Email jeung/atawa Web (bel bewara ). Kotak anu teu dicentang hartosna yén pangguna individu bakal gaduh pilihan naha aranjeunna hoyong nampi béwara éta atanapi henteu.

Kumaha aksés:

1. Aksés backend admin ku ngaklik dina  di katuhu luhur teras klik Admin.
2. Dina kolom leungeun kénca, pilih Settings (DT).
3. Gulung ka handap ka bagian judulna Site Notifications.

Jenis Bewara Loka:

• Kontak anyar ditugaskeun
• @Sebutkeun
• komentar anyar
• Update Diperlukeun
• Info Kontak Robah
• Kontak Milestones sarta Métrik Kaséhatan Grup

Update Diperlukeun pemicu

gambaran

Pikeun ngahindarkeun anu milarian tina ragrag ngaliwatan retakan, Disciple.Tools bakal ngabéjaan pangguna nalika Rékam Kontak sareng Rékaman Grup kedah diropéa.

Kumaha aksés:

1. Aksés backend admin ku ngaklik dina  di katuhu luhur teras klik Admin.
2. Dina kolom leungeun kénca, pilih Settings (DT).
3. Gulung ka handap ka bagian judulna Update Needed Triggers.

kontak

Anjeun tiasa ngédit frékuénsi (ku jumlah poé) yén pesen ieu bakal otomatis dipicu dina hubungan dimana hiji kontak aya dina Seeker Path maranéhanana (ie Rapat munggaran Lengkep). Anjeun oge ngarobah komentar anu bakal muncul dina suratna. Pastikeun pikeun klik Save pikeun nerapkeun parobihan.

Contona, hiji pamaké geus réngsé pasamoan munggaran kalayan hiji kontak sarta catetan anu aya dina Rékam Kontak. Upami pangguna henteu ngapdet catetan ieu saatos jumlah dinten anu dipilih, maka pangguna bakal nampi peringatan dina Rékam Kontak. Ogé, Rékam Kontak ieu bakal dibéréndélkeun dina bagian Saringan di handapeun Update Needed. Ieu bakal ngabantu Multipliers prioritas kontak maranéhanana sarta nyadiakeun rasa akuntabilitas. Dispatcher atanapi Admin DT tiasa ngawaskeun potongan tanggung jawab pikeun mastikeun yén Multipliers ngamutahirkeun Rékaman Kontakna kana jangka waktu anu sapuk.

Pembaruan mangrupikeun parobahan naon waé kana Rékam kontak nu bakal kacatet dina Koméntar / Kagiatan Kotak.

Pastikeun pikeun klik kotak Update needed triggers enabled upami anjeun hoyong pangguna nampi pesen waspada ieu.

Grup

Anjeun tiasa ngédit frékuénsi (ku jumlah poé) yén pesen ieu bakal otomatis dipicu saprak panungtungan waktu rékaman Grup diropéa. Anjeun oge ngarobah komentar anu bakal muncul dina suratna.

Pembaruan mangrupikeun parobahan naon waé kana Rékam Grup nu bakal kacatet dina Koméntar / Kagiatan Kotak.

Pastikeun pikeun klik kotak Update needed triggers enabled upami anjeun hoyong pangguna nampi pesen waspada ieu.

Préferénsi Tile Grup

Di dieu anjeun tiasa milih upami anjeun hoyong sababaraha ubin ditampilkeun atanapi henteu. Kotak ayeuna anu opsional nyaéta:

• Métrik garéja
• Opat Sawah

Upami anjeun ngadamel parobihan, ku cara nyitak atanapi ngahapus pilihan, pastikeun anjeun ngaklik Save tombol di sisi katuhu pikeun mastikeun parobahan anu dilaksanakeun.

Préferénsi Visibilitas pamaké

Pilih Peran Pamaké mana anu tiasa ningali sadaya nami pangguna Alat Murid anu sanés.

• Strategist
• Responder Digital
• batur sapagawean
• Disciple.Tools admin
• multiplier
• Kadaptar
• Manajer pamaké

Bagian Eusi