Temel Kullanıcı

Açıklama

Temel Kullanıcı, atanacak artık kişiler ve diğer kayıtlar için tümünü yakalama hesabıdır. Kişiler, örneğin web formu entegrasyonu yoluyla oluşturulduğunda, kişiler varsayılan olarak Temel Kullanıcıya atanır. Temel Kullanıcı olmak için, kullanıcının bir Yönetici, Dağıtıcı, Çoğaltan, Dijital Yanıtlayıcı veya Strateji Uzmanı olması gerekir.

Nasıl erişilir:

1. simgesine tıklayarak yönetici arka ucuna erişin.  sağ üstte ve ardından tıklayın Admin.
2. Sol taraftaki sütunda Settings (DT).
3. başlıklı bölüme ilerleyin. Base User.
4. Temel Kullanıcıyı değiştirmek için açılır kutuya tıklayın ve farklı bir kullanıcı seçin, ardından Update

E-posta Ayarları

Açıklama

Ne zaman Disciple.Tools örnek, kullanıcılara sistem e-postaları gönderir, örneğin "Kişi #231'de Güncelleme" gibi, her e-posta için aynı başlangıç ​​konu satırını içerecektir. Bu, kullanıcılarınız ne tür bir e-posta olduğunu hızlı bir şekilde tanıyabilecektir.

Nasıl erişilir

1. simgesine tıklayarak yönetici arka ucuna erişin.  sağ üstte ve ardından tıklayın Admin.
2. Sol taraftaki sütunda Settings (DT).
3. başlıklı bölüme ilerleyin. Email Settings.
4. Varsayılanı "Mürit Araçları"ndan alternatif bir ifadeye değiştirmek için bunu kutuya yazın ve tıklayın Update.

Bu örnekte, seçilen başlangıç ​​konu satırı “DT CRM”dir. Güvenlikle ilgili bir bölgede çalışıyorsanız, e-posta konu satırlarının şifrelenmemesi nedeniyle işinizde sorun yaratmayacak bir ifade kullanmayı düşünün.

Site Bildirimleri

Açıklama

Kullanıcılar, Site Bildirimlerini kişisel Profil Ayarlarından değiştirebilirler, ancak bunu burada geçersiz kılabilirsiniz. İşaretlenen kutular, her bir bildirim türünü temsil eder. Disciple.Tools kullanıcının E-posta ve/veya Web yoluyla alması gerekecektir (bildirim zili ) . İşaretlenmemiş kutular, bireysel kullanıcının bu tür bir bildirim almak isteyip istemediğini seçme şansına sahip olacağı anlamına gelir.

Nasıl erişilir:

1. simgesine tıklayarak yönetici arka ucuna erişin.  sağ üstte ve ardından tıklayın Admin.
2. Sol taraftaki sütunda Settings (DT).
3. başlıklı bölüme ilerleyin. Site Notifications.

Site Bildirimi Türleri:

• Yeni Atanan Kişi
• @Mentions
• Yeni yorumlar
• Güncelleme gerekli
• İletişim Bilgileri Değiştirildi
• İletişim Kilometre Taşları ve Grup Sağlık Metrikleri

Gerekli Tetikleyicileri Güncelle

Açıklama

Arayıcıların çatlaklardan düşmesini önlemek için, Disciple.Tools Kişi Kayıtları ve Grup Kayıtlarının güncellenmesi gerektiğinde kullanıcıları bilgilendirir.

Nasıl erişilir:

1. simgesine tıklayarak yönetici arka ucuna erişin.  sağ üstte ve ardından tıklayın Admin.
2. Sol taraftaki sütunda Settings (DT).
3. başlıklı bölüme ilerleyin. Update Needed Triggers.

İletişim

Bu mesajın, bir kişinin Arayan Yolunda bulunduğu yere göre otomatik olarak tetikleneceği sıklığı (gün sayısına göre) düzenleyebilirsiniz (örn. İlk Toplantı Tamamlandı). Ayrıca mesajda görünecek yorumu da değiştirirsiniz. tıkladığınızdan emin olun Save değişikliği uygulamak.

Örneğin, bir kullanıcı bir ilgili kişiyle ilk toplantısını tamamlamıştır ve bunu İlgili Kişi Kaydı içinde not eder. Kullanıcı, seçilen gün sayısından sonra bu kaydı güncellemezse, kullanıcı, Kişi Kaydı içinde bir uyarı alır. Ayrıca, bu Kişi Kaydı aşağıdaki Filtreler bölümünde listelenecektir. Update Needed. Bu, Çoğaltanların bağlantılarına öncelik vermesine ve hesap verebilirlik duygusu sağlamasına yardımcı olacaktır. Sevk Görevlisi veya DT Yöneticisi, Çoğaltanların İlgili Kişi Kayıtlarını kararlaştırılan zaman çerçevesine göre güncellediğinden emin olmak için sorumluluk parçasını denetleyebilir.

Bir güncelleme, herhangi bir değişiklik anlamına gelir. İletişim Kaydı kaydedilecek olan Yorum/Etkinlik Kutucuğu.

Kutuyu tıkladığınızdan emin olun Update needed triggers enabled kullanıcıların bu uyarı mesajını almasını istiyorsanız.

Gruplar

Bir Grup Kaydının en son güncellenmesinden bu yana bu mesajın otomatik olarak tetikleneceği sıklığı (gün sayısına göre) düzenleyebilirsiniz. Ayrıca mesajda görünecek yorumu da değiştirirsiniz.

Bir güncelleme, herhangi bir değişiklik anlamına gelir. Grup Kaydı kaydedilecek olan Yorum/Etkinlik Kutucuğu.

Kutuyu tıkladığınızdan emin olun Update needed triggers enabled kullanıcıların bu uyarı mesajını almasını istiyorsanız.

Grup Döşeme Tercihleri

Burada bazı karoların görüntülenmesini isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. İsteğe bağlı mevcut kutucuklar şunlardır:

• Kilise Metrikleri
• Dört Alan

Seçeneği işaretleyerek veya işaretini kaldırarak değişiklik yaparsanız, Save Değişikliklerin uygulandığından emin olmak için sağ taraftaki düğme.

Kullanıcı Görünürlük Tercihleri

Diğer tüm Öğrenci Araçları kullanıcı adlarını görüntüleyebilecek Kullanıcı Rollerini seçin.

• Stratejist
• Dijital Yanıtlayıcı
• Ortaklarımız
• Disciple.Tools admin
• Çarpan
• Kayıtlı
• Kullanıcı yöneticisi

Bölüm İçeriği