Базовий користувач

Опис

Базовий користувач — це загальний обліковий запис для загублених контактів та інших записів, які мають бути призначені. Коли контакти створюються, наприклад, за допомогою інтеграції веб-форми, контакти за замовчуванням призначаються Базовому користувачу. Щоб бути базовим користувачем, користувач має бути адміністратором, диспетчером, мультиплікатором, цифровим відповідачем або стратегом.

Як отримати доступ:

1. Отримайте доступ до серверної частини адміністратора, натиснувши на  у верхньому правому куті, а потім натисніть Admin.
2. У лівій колонці виберіть Settings (DT).
3. Прокрутіть униз до розділу під назвою Base User.
4. Щоб змінити базового користувача, клацніть спадне меню та виберіть іншого користувача, а потім натисніть Update

Параметри електронної пошти

Опис

Коли ваш Disciple.Tools екземпляр надсилає системні електронні листи користувачам, як-от «Оновлення щодо контакту №231», він міститиме однакову початкову тему для кожного електронного листа. Таким чином ваші користувачі зможуть швидко розпізнати, який це тип електронної пошти.

Як отримати доступ

1. Отримайте доступ до серверної частини адміністратора, натиснувши на  у верхньому правому куті, а потім натисніть Admin.
2. У лівій колонці виберіть Settings (DT).
3. Прокрутіть униз до розділу під назвою Email Settings.
4. Щоб змінити стандартну фразу з «Інструменти учнів» на альтернативну фразу, введіть її в поле та натисніть Update.

У цьому прикладі вибраний початковий рядок теми – «DT CRM». Якщо ви працюєте в регіоні, де йдеться про безпеку, подумайте про використання фрази, яка не спричинить у вас проблем із роботою через те, що рядки теми електронних листів не зашифровані.

Повідомлення сайту

Опис

Користувачі можуть змінювати свої сповіщення сайту в особистих налаштуваннях профілю, але ви можете змінити це тут. Установлені прапорці позначають типи сповіщень, які кожен Disciple.Tools користувач повинен буде отримати через електронну пошту та/або через Інтернет (дзвінок для сповіщень ) . Не позначені прапорці означають, що окремий користувач матиме вибір, чи хоче він отримувати сповіщення такого типу чи ні.

Як отримати доступ:

1. Отримайте доступ до серверної частини адміністратора, натиснувши на  у верхньому правому куті, а потім натисніть Admin.
2. У лівій колонці виберіть Settings (DT).
3. Прокрутіть униз до розділу під назвою Site Notifications.

Типи сповіщень сайту:

• Новопризначений контакт
• @ Менції
• Нові коментарі
• Потрібне оновлення
• Контактну інформацію змінено
• Віхи контактів і показники здоров’я групи

Оновіть необхідні тригери

Опис

Щоб шукачі не провалилися крізь щілини, Disciple.Tools сповістить користувачів, коли потрібно оновити записи контактів і груп.

Як отримати доступ:

1. Отримайте доступ до серверної частини адміністратора, натиснувши на  у верхньому правому куті, а потім натисніть Admin.
2. У лівій колонці виберіть Settings (DT).
3. Прокрутіть униз до розділу під назвою Update Needed Triggers.

Контакти

Ви можете редагувати частоту (за кількістю днів), коли це повідомлення автоматично запускатиметься залежно від того, де контакт знаходиться на шляху шукача (тобто перша зустріч завершена). Ви також можете змінити коментар, який з’явиться в повідомленні. Обов'язково натисніть Save застосувати зміну.

Наприклад, користувач завершив першу зустріч із контактом і зазначає це в записі контакту. Якщо користувач не оновить цей запис через вибрану кількість днів, він отримає сповіщення в записі контакту. Крім того, цей контактний запис буде вказано в розділі «Фільтри». Update Needed. Це допоможе Мультиплікаторам визначити пріоритети своїх контактів і забезпечить відчуття відповідальності. Диспетчер або адміністратор DT може контролювати підзвітність, щоб переконатися, що Мультиплікатори оновлюють свої записи контактів до узгодженого періоду часу.

Оновленням вважається будь-яка зміна в Запис контактів що буде записано в Плитка коментарів/діяльності.

Обов’язково клацніть прапорець Update needed triggers enabled якщо ви хочете, щоб користувачі отримували це сповіщення.

груп

Ви можете редагувати частоту (за кількістю днів), коли це повідомлення автоматично запускатиметься з моменту останнього оновлення групового запису. Ви також можете змінити коментар, який з’явиться в повідомленні.

Оновленням вважається будь-яка зміна в Груповий запис що буде записано в Плитка коментарів/діяльності.

Обов’язково клацніть прапорець Update needed triggers enabled якщо ви хочете, щоб користувачі отримували це сповіщення.

Параметри групової плитки

Тут ви можете вибрати, чи бажаєте ви відображати деякі плитки чи ні. Поточні плитки, які є необов’язковими:

• Церковна метрика
• Чотири поля

Якщо ви вносите зміни, встановлюючи або знімаючи позначку біля опції, переконайтеся, що ви натиснули кнопку Save праворуч, щоб переконатися, що зміни реалізовано.

Параметри видимості користувача

Виберіть ролі користувачів, які можуть переглядати всі інші імена користувачів інструментів учнів.

• Стратег
• Цифровий відповідач
• Партнери
• Disciple.Tools Адміністратор
• Множник
• Зареєстрований
• Менеджер користувачів

Зміст розділу