người dùng cơ sở

Mô tả

Người dùng cơ sở là tài khoản tổng hợp cho các liên hệ mồ côi và các bản ghi khác sẽ được chỉ định. Ví dụ: khi người liên hệ được tạo thông qua tích hợp biểu mẫu web, người liên hệ sẽ được gán cho Người dùng cơ sở theo mặc định. Để trở thành Người dùng cơ sở, người dùng phải là Quản trị viên, Người điều phối, Bộ nhân, Người phản hồi kỹ thuật số hoặc Nhà chiến lược.

Làm thế nào để truy cập:

1. Truy cập phụ trợ quản trị bằng cách nhấp vào  ở trên cùng bên phải rồi nhấp vào Admin.
2. Ở cột bên trái, chọn Settings (DT).
3. Cuộn xuống phần có tiêu đề Base User.
4. Để thay đổi Người dùng cơ sở, nhấp vào hộp thả xuống và chọn một người dùng khác, sau đó nhấp vào Update

Cài đặt Email

Mô tả

Khi bạn Disciple.Tools gửi email hệ thống cho người dùng, chẳng hạn như “Cập nhật về Liên hệ #231”, nó sẽ bao gồm cùng một dòng chủ đề bắt đầu cho mọi email. Điều này là để người dùng của bạn có thể nhanh chóng nhận ra đó là loại email nào.

Làm thế nào để truy cập

1. Truy cập phụ trợ quản trị bằng cách nhấp vào  ở trên cùng bên phải rồi nhấp vào Admin.
2. Ở cột bên trái, chọn Settings (DT).
3. Cuộn xuống phần có tiêu đề Email Settings.
4. Để thay đổi mặc định từ “Công cụ đệ tử” thành một cụm từ thay thế, hãy nhập cụm từ đó vào hộp và nhấp vào Update.

Trong ví dụ này, dòng chủ đề bắt đầu được chọn là “DT CRM”. Nếu bạn làm việc trong khu vực liên quan đến bảo mật, hãy cân nhắc sử dụng cụm từ không gây ra sự cố công việc của bạn do dòng tiêu đề email không được mã hóa.

Thông báo trang web

Mô tả

Người dùng có thể thay đổi Thông báo trang web của họ trong Cài đặt hồ sơ cá nhân của họ, nhưng bạn có khả năng ghi đè điều này tại đây. Các hộp được chọn đại diện cho các loại thông báo mà mọi Disciple.Tools người dùng sẽ được yêu cầu nhận qua Email và/hoặc Web (chuông thông báo ) . Các hộp không được chọn có nghĩa là người dùng cá nhân sẽ có lựa chọn xem họ có muốn nhận loại thông báo đó hay không.

Làm thế nào để truy cập:

1. Truy cập phụ trợ quản trị bằng cách nhấp vào  ở trên cùng bên phải rồi nhấp vào Admin.
2. Ở cột bên trái, chọn Settings (DT).
3. Cuộn xuống phần có tiêu đề Site Notifications.

Các loại thông báo trang web:

• Liên hệ mới được chỉ định
• @Mentions
• Nhận xét mới
• Cần cập nhật
• Thông tin liên hệ đã thay đổi
• Liên hệ với các mốc quan trọng và chỉ số sức khỏe nhóm

Cập nhật các trình kích hoạt cần thiết

Mô tả

Để ngăn những người tìm kiếm rơi qua các vết nứt, Disciple.Tools sẽ thông báo cho người dùng khi Bản ghi Liên hệ và Bản ghi Nhóm cần cập nhật.

Làm thế nào để truy cập:

1. Truy cập phụ trợ quản trị bằng cách nhấp vào  ở trên cùng bên phải rồi nhấp vào Admin.
2. Ở cột bên trái, chọn Settings (DT).
3. Cuộn xuống phần có tiêu đề Update Needed Triggers.

Liên hệ

Bạn có thể chỉnh sửa tần suất (theo số ngày) mà thông báo này sẽ tự động được kích hoạt liên quan đến vị trí của một liên hệ trên Đường dẫn người tìm kiếm của họ (tức là Hoàn thành cuộc gặp đầu tiên). Bạn cũng có thể thay đổi nhận xét sẽ xuất hiện trong tin nhắn. Hãy chắc chắn nhấp vào Save để áp dụng thay đổi.

Ví dụ: người dùng đã hoàn thành cuộc họp đầu tiên với một liên hệ và ghi chú rằng trong Bản ghi liên hệ. Nếu người dùng không cập nhật bản ghi này sau số ngày đã chọn, thì người dùng sẽ nhận được cảnh báo trong Bản ghi người liên hệ. Ngoài ra, Bản ghi Liên hệ này sẽ được liệt kê trong phần Bộ lọc bên dưới Update Needed. Điều này sẽ giúp Nhân viên ưu tiên các liên hệ của họ và mang lại cảm giác có trách nhiệm. Người điều phối hoặc Quản trị viên DT có thể giám sát phần trách nhiệm giải trình để đảm bảo rằng Bộ nhân đang cập nhật Hồ sơ liên hệ của họ theo khung thời gian đã thỏa thuận.

Một bản cập nhật được coi là bất kỳ thay đổi nào đối với Bản ghi liên hệ điều đó sẽ được ghi lại trong Ô Bình luận/Hoạt động.

Hãy chắc chắn để nhấp vào hộp Update needed triggers enabled nếu bạn muốn người dùng nhận được thông báo cảnh báo này.

Du lịch Nhóm

Bạn có thể chỉnh sửa tần suất (theo số ngày) mà thông báo này sẽ tự động được kích hoạt kể từ lần cuối cùng Bản ghi nhóm được cập nhật. Bạn cũng có thể thay đổi nhận xét sẽ xuất hiện trong tin nhắn.

Một bản cập nhật được coi là bất kỳ thay đổi nào đối với Kỷ lục nhóm điều đó sẽ được ghi lại trong Ô Bình luận/Hoạt động.

Hãy chắc chắn để nhấp vào hộp Update needed triggers enabled nếu bạn muốn người dùng nhận được thông báo cảnh báo này.

Tùy chọn ô nhóm

Tại đây bạn có thể chọn xem bạn có muốn hiển thị một số ô xếp hay không. Các ô hiện tại là tùy chọn là:

• Các thước đo của nhà thờ
• Bốn Lĩnh Vực

Nếu bạn thực hiện thay đổi, bằng cách đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu vào tùy chọn, hãy đảm bảo bạn nhấp vào Save ở bên phải để đảm bảo các thay đổi được thực hiện.

Tùy chọn hiển thị của người dùng

Chọn Vai trò Người dùng nào có thể xem tất cả tên người dùng Công cụ Đệ tử khác.

• Chiến lược
• Phản hồi kỹ thuật số
• đối tác
• Disciple.Tools quản trị viên
• Đòn bẩy
• Đăng ký
• Quản lý người dùng

Nội dung phần