基础用户
产品描述
基本用户是孤立联系人和要分配给的其他记录的包罗万象的帐户。 当创建联系人时，例如，通过网络表单集成，联系人将默认分配给基本用户。 要成为基本用户，用户必须是管理员、调度员、乘法器、数字响应器或策略师。
如何访问：
- 通过单击访问管理后台
在右上角，然后单击 Admin. - 在左侧栏中，选择
Settings (DT). - 向下滚动到标题为
Base User. - 要更改基本用户，请单击下拉框并选择其他用户，然后单击
Update
在右上角，然后单击 电子邮件设置
产品描述
当你的 Disciple.Tools 实例向用户发送系统电子邮件，例如“更新联系人 #231”，它将为每封电子邮件包含相同的开头主题行。 这样您的用户就能够快速识别这是什么类型的电子邮件。
如何进入
- 通过单击访问管理后台 在右上角，然后单击
Admin. - 在左侧栏中，选择
Settings (DT). - 向下滚动到标题为
Email Settings. - 要将默认值从“Disciple Tools”更改为替代短语，请在框中键入该短语并单击
Update.
在这个例子中，选择的开始主题行是“DT CRM”。 如果您在安全相关地区工作，请考虑使用不会因电子邮件主题行未加密而导致您的工作出现问题的短语。
站点通知
产品描述
用户可以在其个人资料设置中更改其站点通知，但您可以在此处覆盖此设置。 选中的框代表每个通知的类型 Disciple.Tools 用户将需要通过电子邮件和/或网络接收（通知铃声 
) 。 未选中的框意味着个人用户可以选择是否要接收该类型的通知。
如何访问：
- 通过单击访问管理后台 在右上角，然后单击
Admin. - 在左侧栏中，选择
Settings (DT). - 向下滚动到标题为
Site Notifications.
站点通知的类型：
- 新分配的联系人
- @Mentions
- 新评论
- 需要更新
- 联系信息已更改
- 联系人里程碑和组健康指标
更新需要的触发器
产品描述
为了防止求知者从裂缝中掉下去， Disciple.Tools 当联系人记录和群组记录需要更新时，将通知用户。
如何访问：
- 通过单击访问管理后台 在右上角，然后单击
Admin. - 在左侧栏中，选择
Settings (DT). - 向下滚动到标题为
Update Needed Triggers.
往来
您可以编辑此消息将根据联系人在其搜索者路径上的位置（即首次会议完成）自动触发的频率（按天数）。 您还可以更改将出现在消息中的评论。 务必点击 Save 应用更改。
例如，用户完成了与联系人的第一次会议，并在联系人记录中记录了这一点。 如果用户在选定的天数后未更新此记录，则用户将在联系人记录中收到警报。 此外，此联系人记录将列在下面的“过滤器”部分中 Update Needed. 这将帮助 Multipliers 优先考虑他们的联系人并提供责任感。 调度员或 DT 管理员可以监督责任部分，以确保 Multipliers 将他们的联系人记录更新到商定的时间范围。
请务必单击该框 Update needed triggers enabled 如果您希望用户收到此警报消息。
组别
您可以编辑自上次更新组记录后自动触发此消息的频率（按天数）。 您还可以更改将出现在消息中的评论。
请务必单击该框 Update needed triggers enabled 如果您希望用户收到此警报消息。
组磁贴首选项
在这里您可以选择是否要显示某些图块。 当前可选的磁贴是：
- 教会指标
- 四个领域
如果您通过勾选或取消勾选选项进行更改，请确保单击 Save 右侧的按钮以确保实施更改。
用户可见性偏好
选择可以查看所有其他 Disciple Tools 用户名的用户角色。
- 战略家
- 数字应答器
- 合作伙伴
- Disciple.Tools 行政专员
- 乘数
- 注册
- 用户管理