Basisgebruiker

Beskrywing

'n Basisgebruiker is die opvangrekening vir verweesde kontakte en ander rekords om aan toegewys te word. Wanneer kontakte geskep word, byvoorbeeld, via die webvorm-integrasie, sal die kontakte by verstek aan die Basisgebruiker toegewys word. Om 'n basisgebruiker te wees, moet die gebruiker 'n administrateur, versender, vermenigvuldiger, digitale antwoorder of strateeg wees.

Hoe om toegang te verkry:

1. Toegang tot die admin-agterkant deur op die te klik  regs bo en klik dan Admin.
2. Kies in die linkerkantste kolom Settings (DT).
3. Rollees af na die afdeling met die titel Base User.
4. Om die basisgebruiker te verander, klik die aftrekblokkie en kies 'n ander gebruiker, klik dan Update

E-posinstellings

Beskrywing

Wanneer jou Disciple.Tools instansie stuur stelsel-e-posse aan gebruikers uit, soos "Opdateer op kontak #231" dit sal dieselfde beginonderwerplyn vir elke e-pos insluit. Dit is sodat jou gebruikers vinnig sal kan herken watter soort e-pos dit is.

Hoe om toegang te verkry

1. Toegang tot die admin-agterkant deur op die te klik  regs bo en klik dan Admin.
2. Kies in die linkerkantste kolom Settings (DT).
3. Rollees af na die afdeling met die titel Email Settings.
4. Om die verstek van "Dissipelnutsgoed" na 'n alternatiewe frase te verander, tik dit in die blokkie en klik Update.

In hierdie voorbeeld is die gekose beginonderwerpreël "DT CRM". As jy in 'n sekuriteit rakende streek werk, oorweeg dit om 'n frase te gebruik wat nie jou werkprobleme sal veroorsaak nie omdat e-posonderwerplyne nie geënkripteer is nie.

Werfkennisgewings

Beskrywing

Gebruikers kan hul werfkennisgewings binne hul persoonlike profielinstellings verander, maar jy het die vermoë om dit hier te ignoreer. Die blokkies wat gemerk is verteenwoordig tipes kennisgewings wat elke Disciple.Tools Daar sal van die gebruiker verwag word om via e-pos en/of web te ontvang (die kennisgewingklok ) . Ongemerkte blokkies beteken dat die individuele gebruiker die keuse sal hê of hulle daardie tipe kennisgewing wil ontvang of nie.

Hoe om toegang te verkry:

1. Toegang tot die admin-agterkant deur op die te klik  regs bo en klik dan Admin.
2. Kies in die linkerkantste kolom Settings (DT).
3. Rollees af na die afdeling met die titel Site Notifications.

Tipes werfkennisgewings:

• Nuut toegewysde kontak
• @Mentions
• Nuwe kommentaar
• Opdatering benodig
• Kontakinligting het verander
• Kontak Mylpale en Groepgesondheidsstatistieke

Opdateer benodigde snellers

Beskrywing

Om te verhoed dat soekers deur die krake val, Disciple.Tools sal gebruikers in kennis stel wanneer kontakrekords en groeprekords opgedateer moet word.

Hoe om toegang te verkry:

1. Toegang tot die admin-agterkant deur op die te klik  regs bo en klik dan Admin.
2. Kies in die linkerkantste kolom Settings (DT).
3. Rollees af na die afdeling met die titel Update Needed Triggers.

kontakte

Jy kan die frekwensie (volgens die aantal dae) wysig dat hierdie boodskap outomaties geaktiveer sal word in verhouding tot waar 'n kontak op hul Soekerpad is (dws Eerste Vergadering voltooi). Jy verander ook die opmerking wat in die boodskap sal verskyn. Maak seker om te klik Save om die verandering toe te pas.

Byvoorbeeld, 'n gebruiker het 'n eerste vergadering met 'n kontak voltooi en merk dit binne die Kontakrekord. As die gebruiker nie hierdie rekord opdateer na die gekose aantal dae nie, sal die gebruiker 'n waarskuwing binne die Kontakrekord ontvang. Hierdie kontakrekord sal ook in die Filters-afdeling onder gelys word Update Needed. Dit sal vermenigvuldigers help om hul kontakte te prioritiseer en 'n gevoel van aanspreeklikheid te gee. Die Versender of die DT Admin kan toesig hou oor die aanspreeklikheidstuk om seker te maak dat vermenigvuldigers hul kontakrekords opdateer na die ooreengekome tydraamwerk.

'n Opdatering geld as enige verandering aan die Kontak Rekord wat in die aangeteken sou word Kommentaar/aktiwiteitteël.

Maak seker dat u die blokkie klik Update needed triggers enabled as jy wil hê dat gebruikers hierdie waarskuwingsboodskap moet ontvang.

groepe

Jy kan die frekwensie (volgens die aantal dae) wysig dat hierdie boodskap outomaties geaktiveer sal word sedert die laaste keer dat 'n Groeprekord opgedateer is. Jy verander ook die opmerking wat in die boodskap sal verskyn.

'n Opdatering geld as enige verandering aan die Groeprekord wat in die aangeteken sou word Kommentaar/aktiwiteitteël.

Maak seker dat u die blokkie klik Update needed triggers enabled as jy wil hê dat gebruikers hierdie waarskuwingsboodskap moet ontvang.

Groepteëlvoorkeure

Hier kan jy kies of jy wil hê dat sommige teëls vertoon moet word of nie. Die huidige teëls wat opsioneel is, is:

• Kerkmaatstawwe
• Vier velde

As jy veranderinge aanbring, deur die opsie te merk of te ontmerk, maak seker dat jy op die klik Save knoppie aan die regterkant om te verseker dat die veranderinge geïmplementeer word.

Gebruikerssigbaarheidvoorkeure

Kies watter Gebruikersrolle wat alle ander Disciple Tools-gebruikersname kan sien.

• Strateeg
• Digitale Responder
• vennoot
• Disciple.Tools admin
• Vermenigvuldiger
• Geregistreerde
• Gebruikersbestuurder

Afdeling Inhoud