Basisbruger

Beskrivelse

En basisbruger er opsamlingskontoen for forældreløse kontakter og andre poster, der skal tildeles. Når kontakter oprettes, for eksempel via webformintegrationen, vil kontakterne som standard blive tildelt Basisbrugeren. For at være basisbruger skal brugeren være administrator, dispatcher, multiplikator, digital responder eller strateg.

Sådan får du adgang til:

1. Få adgang til admin-backend ved at klikke på  øverst til højre og klik derefter Admin.
2. Vælg i venstre kolonne Settings (DT).
3. Rul ned til afsnittet med titlen Base User.
4. For at ændre basisbrugeren skal du klikke på rullemenuen og vælge en anden bruger og derefter klikke Update

Emailindstillinger

Beskrivelse

Når din Disciple.Tools instans udsender system-e-mails til brugere, såsom "Opdatering på kontakt #231", den vil indeholde den samme begyndelsesemnelinje for hver e-mail. Dette er så dine brugere hurtigt kan genkende, hvilken slags e-mail det er.

Sådan får du adgang

1. Få adgang til admin-backend ved at klikke på  øverst til højre og klik derefter Admin.
2. Vælg i venstre kolonne Settings (DT).
3. Rul ned til afsnittet med titlen Email Settings.
4. For at ændre standarden fra "Disciple Tools" til en alternativ sætning skal du skrive det i feltet og klikke på Update.

I dette eksempel er den valgte begyndelsesemnelinje "DT CRM". Hvis du arbejder i en sikkerhed, der vedrører region, så overvej at bruge en sætning, der ikke ville forårsage dine arbejdsproblemer på grund af, at e-mail-emnelinjer ikke er krypteret.

Webstedsmeddelelser

Beskrivelse

Brugere kan ændre deres webstedsmeddelelser i deres personlige profilindstillinger, men du har mulighed for at tilsidesætte dette her. De felter, der er markeret, repræsenterer typer af meddelelser, som hver Disciple.Tools brugeren skal modtage via e-mail og/eller web (meddelelsesklokken ). Uafkrydsede felter betyder, at den enkelte bruger har valget, om de vil modtage den type besked eller ej.

Sådan får du adgang til:

1. Få adgang til admin-backend ved at klikke på  øverst til højre og klik derefter Admin.
2. Vælg i venstre kolonne Settings (DT).
3. Rul ned til afsnittet med titlen Site Notifications.

Typer af webstedsmeddelelser:

• Nytildelt kontakt
• @Mentions
• Nye kommentarer
• Opdatering nødvendig
• Kontaktoplysninger ændret
• Kontakt Milestones and Group Health Metrics

Opdatering nødvendige triggere

Beskrivelse

For at forhindre søgende i at falde gennem sprækkerne, Disciple.Tools vil give brugerne besked, når kontaktposter og gruppeposter skal opdateres.

Sådan får du adgang til:

1. Få adgang til admin-backend ved at klikke på  øverst til højre og klik derefter Admin.
2. Vælg i venstre kolonne Settings (DT).
3. Rul ned til afsnittet med titlen Update Needed Triggers.

Kontakter

Du kan redigere frekvensen (efter antal dage), som denne besked automatisk udløses i forhold til, hvor en kontakt er på deres søgesti (dvs. Første møde fuldført). Du skal også ændre den kommentar, der vises i beskeden. Sørg for at klikke Save for at anvende ændringen.

En bruger har f.eks. gennemført et første møde med en kontaktperson og noterer det i kontaktregistret. Hvis brugeren ikke opdaterer denne post efter det valgte antal dage, vil brugeren modtage en advarsel i kontaktposten. Denne kontaktpost vil også blive vist i afsnittet Filtre under Update Needed. Dette vil hjælpe Multiplikatorer med at prioritere deres kontakter og give en følelse af ansvarlighed. Dispatcheren eller DT-administratoren kan overvåge ansvarlighedsdelen for at sikre, at multiplikatorer opdaterer deres kontaktregistreringer til den aftalte tidsramme.

En opdatering udgør som enhver ændring af Kontakt Record der ville blive registreret i Kommentar/aktivitetsfelt.

Sørg for at klikke på boksen Update needed triggers enabled hvis du ønsker, at brugerne skal modtage denne advarselsmeddelelse.

Grupper

Du kan redigere hyppigheden (efter antal dage), som denne besked automatisk udløses siden sidste gang, en gruppepost blev opdateret. Du skal også ændre den kommentar, der vises i beskeden.

En opdatering udgør som enhver ændring af Grupperegistrering der ville blive registreret i Kommentar/aktivitetsfelt.

Sørg for at klikke på boksen Update needed triggers enabled hvis du ønsker, at brugerne skal modtage denne advarselsmeddelelse.

Præferencer for gruppefliser

Her kan du vælge om du vil have nogle fliser vist eller ej. De nuværende fliser, der er valgfrie, er:

• Kirkemålinger
• Fire felter

Hvis du foretager ændringer, skal du sikre dig, at du klikker på eller ved at afkrydse indstillingen Save knappen i højre side for at sikre, at ændringerne implementeres.

Præferencer for brugersynlighed

Vælg hvilke brugerroller, der kan se alle andre brugernavne til Disciple Tools.

• Strateg
• Digital Responder
• Partner
• Disciple.Tools Admin
• Multiplikator
• Registreret
• Brugerstyring

Sektionens indhold