Utilisateur de base

Description

Un utilisateur de base est le compte fourre-tout auquel les contacts orphelins et autres enregistrements doivent être affectés. Lorsque des contacts sont créés, par exemple via l'intégration du formulaire Web, les contacts seront attribués à l'utilisateur de base par défaut. Pour être un utilisateur de base, l'utilisateur doit être un administrateur, un répartiteur, un multiplicateur, un répondeur numérique ou un stratège.

Comment accéder:

1. Accédez au backend d'administration en cliquant sur le  en haut à droite puis cliquez sur Admin.
2. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Settings (DT).
3. Faites défiler jusqu'à la section intitulée Base User.
4. Pour modifier l'utilisateur de base, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez un autre utilisateur, puis cliquez sur Update

Paramètres de messagerie

Description

Quand votre Disciple.Tools instance envoie des e-mails système aux utilisateurs, tels que "Mise à jour sur le contact # 231", il inclura la même ligne d'objet de début pour chaque e-mail. Ainsi, vos utilisateurs pourront reconnaître rapidement de quel type d'e-mail il s'agit.

Comment accéder

1. Accédez au backend d'administration en cliquant sur le  en haut à droite puis cliquez sur Admin.
2. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Settings (DT).
3. Faites défiler jusqu'à la section intitulée Email Settings.
4. Pour changer la valeur par défaut de "Disciple Tools" en une autre phrase, tapez-la dans la case et cliquez sur Update.

Dans cet exemple, la première ligne d'objet choisie est « DT CRM ». Si vous travaillez dans une région concernant la sécurité, envisagez d'utiliser une phrase qui ne causerait pas de problèmes de travail car les lignes d'objet des e-mails ne sont pas cryptées.

Notifications de site

Description

Les utilisateurs peuvent modifier leurs notifications de site dans leurs paramètres de profil personnels, mais vous avez la possibilité de remplacer cela ici. Les cases cochées représentent les types de notifications que chaque Disciple.Tools l'utilisateur devra recevoir par e-mail et/ou Web (la cloche de notification ). Les cases non cochées signifient que l'utilisateur individuel aura le choix de recevoir ou non ce type de notification.

Comment accéder:

1. Accédez au backend d'administration en cliquant sur le  en haut à droite puis cliquez sur Admin.
2. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Settings (DT).
3. Faites défiler jusqu'à la section intitulée Site Notifications.

Types de notifications de sites :

• Contact nouvellement affecté
• @Mentions
• Nouveaux commentaires
• Mise à jour nécessaire
• Coordonnées modifiées
• Jalons de contact et indicateurs de santé du groupe

Mettre à jour les déclencheurs nécessaires

Description

Afin d'empêcher les chercheurs de tomber entre les mailles du filet, Disciple.Tools avertira les utilisateurs lorsque les enregistrements de contact et les enregistrements de groupe doivent être mis à jour.

Comment accéder:

1. Accédez au backend d'administration en cliquant sur le  en haut à droite puis cliquez sur Admin.
2. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Settings (DT).
3. Faites défiler jusqu'à la section intitulée Update Needed Triggers.

Contacts

Vous pouvez modifier la fréquence (en nombre de jours) à laquelle ce message sera automatiquement déclenché en fonction de l'endroit où se trouve un contact sur son parcours de chercheur (c'est-à-dire la première réunion terminée). Vous pouvez également modifier le commentaire qui apparaîtra dans le message. Assurez-vous de cliquer Save appliquer le changement.

Par exemple, un utilisateur a terminé une première réunion avec un contact et le note dans l'enregistrement de contact. Si l'utilisateur ne met pas à jour cet enregistrement après le nombre de jours choisi, l'utilisateur recevra une alerte dans l'enregistrement de contact. De plus, cet enregistrement de contact sera répertorié dans la section Filtres sous Update Needed. Cela aidera les multiplicateurs à hiérarchiser leurs contacts et leur donnera un sentiment de responsabilité. Le répartiteur ou l'administrateur DT peut superviser l'élément de responsabilité pour s'assurer que les multiplicateurs mettent à jour leurs enregistrements de contact dans le délai convenu.

Une mise à jour constitue tout changement du Enregistrement des contacts qui serait enregistré dans le Vignette de commentaire/d'activité.

Assurez-vous de cliquer sur la case Update needed triggers enabled si vous souhaitez que les utilisateurs reçoivent ce message d'alerte.

Groupes

Vous pouvez modifier la fréquence (en nombre de jours) à laquelle ce message sera automatiquement déclenché depuis la dernière mise à jour d'un enregistrement de groupe. Vous pouvez également modifier le commentaire qui apparaîtra dans le message.

Une mise à jour constitue tout changement du Enregistrement de groupe qui serait enregistré dans le Vignette de commentaire/d'activité.

Assurez-vous de cliquer sur la case Update needed triggers enabled si vous souhaitez que les utilisateurs reçoivent ce message d'alerte.

Préférences de mosaïque de groupe

Ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez que certaines tuiles soient affichées ou non. Les vignettes actuelles facultatives sont :

• Métriques de l'église
• Quatre champs

Si vous apportez des modifications, en cochant ou décochant l'option, assurez-vous de cliquer sur le Save sur le côté droit pour s'assurer que les modifications sont mises en œuvre.

Préférences de visibilité de l'utilisateur

Choisissez les rôles d'utilisateur qui peuvent afficher tous les autres noms d'utilisateurs Disciple Tools.

• Stratège
• Répondeur numérique
• Partenaires
• Disciple.Tools Administrateur
• Multiplicateur
• Membres
• Gestionnaire des utilisateurs

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