Alapfelhasználó
Leírás
Az alapfelhasználó az árva névjegyek és a hozzárendelendő egyéb rekordok összesítő fiókja. Amikor névjegyeket hoz létre, például a webűrlap-integráción keresztül, a névjegyek alapértelmezés szerint az Alapfelhasználóhoz lesznek hozzárendelve. Ahhoz, hogy alapfelhasználó legyen, a felhasználónak adminisztrátornak, diszpécsernek, szorzónak, digitális válaszadónak vagy stratégának kell lennie.
Hogyan lehet elérni:
- Az adminisztrátori hátteret a ikonra kattintva érheti el a jobb felső sarokban, majd kattintson
Admin
. - A bal oldali oszlopban válassza ki a lehetőséget
Settings (DT)
. - Görgessen le a című részhez
Base User
. - Az alapfelhasználó megváltoztatásához kattintson a legördülő listára, válasszon egy másik felhasználót, majd kattintson a gombra
Update
E-mail beállítások
Leírás
Amikor a Disciple.Tools Az példány rendszere-maileket küld a felhasználóknak, például a „Frissítés a 231-es kapcsolattartón” címmel, minden e-mail kezdő tárgysora ugyanazt fogja tartalmazni. Így a felhasználók gyorsan felismerhetik, milyen e-mailről van szó.
Hogyan lehet elérni
- Az adminisztrátori hátteret a ikonra kattintva érheti el a jobb felső sarokban, majd kattintson
Admin
. - A bal oldali oszlopban válassza ki a lehetőséget
Settings (DT)
. - Görgessen le a című részhez
Email Settings
. - Az alapértelmezett „Disciple Tools”-ról alternatív kifejezésre való módosításához írja be azt a mezőbe, és kattintson rá
Update
.
Ebben a példában a kiválasztott kezdő tárgysor a „DT CRM”. Ha biztonsággal kapcsolatos régióban dolgozik, fontolja meg olyan kifejezések használatát, amelyek nem okoznak problémákat a munkájában, mivel az e-mailek tárgysorai nincsenek titkosítva.
Webhelyértesítések
Leírás
A felhasználók a személyes profilbeállításaikon belül módosíthatják webhelyértesítéseiket, de ezt itt felülbírálhatja. A bejelölt jelölőnégyzetek az egyes értesítések típusait jelzik Disciple.Tools a felhasználónak meg kell kapnia e-mailben és/vagy weben (az értesítési csengő ) . A be nem jelölő négyzetek azt jelentik, hogy az egyéni felhasználó választhat, hogy szeretne-e ilyen típusú értesítést kapni vagy sem.
Hogyan lehet elérni:
- Az adminisztrátori hátteret a ikonra kattintva érheti el a jobb felső sarokban, majd kattintson
Admin
. - A bal oldali oszlopban válassza ki a lehetőséget
Settings (DT)
. - Görgessen le a című részhez
Site Notifications
.
Webhely-értesítések típusai:
- Újonnan hozzárendelt kapcsolattartó
- @Mentions
- Új megjegyzések
- Frissítés szükséges
- Elérhetőségi adatok megváltoztak
- Kapcsolatfelvétel a mérföldkövekkel és a csoport egészségi mutatóival
Frissítse a szükséges triggereket
Leírás
Annak érdekében, hogy a keresők ne eshessenek át a repedéseken, Disciple.Tools értesíti a felhasználókat, ha a kapcsolatfelvételi rekordokat és a csoportrekordokat frissíteni kell.
Hogyan lehet elérni:
- Az adminisztrátori hátteret a ikonra kattintva érheti el a jobb felső sarokban, majd kattintson
Admin
. - A bal oldali oszlopban válassza ki a lehetőséget
Settings (DT)
. - Görgessen le a című részhez
Update Needed Triggers
.
Kapcsolatok
Módosíthatja, hogy ez az üzenet milyen gyakorisággal jelenjen meg automatikusan (a napok száma szerint) attól függően, hogy egy kapcsolat hol tartózkodik a Kereső útján (azaz az első találkozó befejeződött). Módosíthatja az üzenetben megjelenő megjegyzést is. Mindenképpen kattints Save
a változás alkalmazásához.
Például egy felhasználó befejezte az első találkozót egy kapcsolattartóval, és ezt megjegyzi a kapcsolatfelvételi rekordban. Ha a felhasználó nem frissíti ezt a rekordot a kiválasztott napok száma után, akkor a felhasználó értesítést kap a kapcsolatfelvételi rekordon belül. Ez a kapcsolatfelvételi rekord a Szűrők részben is megjelenik Update Needed
. Ez segít a szorzóknak abban, hogy rangsorolják kapcsolataikat, és elszámoltathatóságot biztosítanak. A diszpécser vagy a DT adminisztrátor felügyelheti az elszámoltathatóságot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szorzók frissítik kapcsolatfelvételi nyilvántartásaikat az egyeztetett időkeretre.
A frissítés a Kapcsolatfelvétel amely rögzítésre kerülne a Megjegyzés/tevékenység lapka.
Ügyeljen arra, hogy kattintson a négyzetre Update needed triggers enabled
ha azt szeretné, hogy a felhasználók megkapják ezt a figyelmeztető üzenetet.
Csoportok
Módosíthatja, hogy ez az üzenet milyen gyakorisággal jelenjen meg automatikusan a csoportrekord legutóbbi frissítése óta (a napok száma szerint). Módosíthatja az üzenetben megjelenő megjegyzést is.
A frissítés a Csoportrekord amely rögzítésre kerülne a Megjegyzés/tevékenység lapka.
Ügyeljen arra, hogy kattintson a négyzetre Update needed triggers enabled
ha azt szeretné, hogy a felhasználók megkapják ezt a figyelmeztető üzenetet.
Csoportos csempe beállítások
Itt választhatja ki, hogy megjelenjen-e néhány csempe vagy sem. A jelenleg választható csempék a következők:
- Egyházi metrikák
- Négy mező
Ha módosításokat hajt végre, az opció kipipálásával vagy kijelölésének törlésével győződjön meg arról, hogy kattintson a gombra Save
gombot a jobb oldalon, hogy biztosítsa a változtatások végrehajtását.
Felhasználói láthatósági beállítások
Válassza ki, hogy mely felhasználói szerepkörök tekinthetik meg az összes többi Disciple Tools-felhasználó nevét.
- Stratéga
- Digitális válaszadó
- partner
- Disciple.Tools admin
- Szorzó
- Nyilvántartott
- Felhasználókezelő