Alapfelhasználó

Leírás

Az alapfelhasználó az árva névjegyek és a hozzárendelendő egyéb rekordok összesítő fiókja. Amikor névjegyeket hoz létre, például a webűrlap-integráción keresztül, a névjegyek alapértelmezés szerint az Alapfelhasználóhoz lesznek hozzárendelve. Ahhoz, hogy alapfelhasználó legyen, a felhasználónak adminisztrátornak, diszpécsernek, szorzónak, digitális válaszadónak vagy stratégának kell lennie.

Hogyan lehet elérni:

1. Az adminisztrátori hátteret a ikonra kattintva érheti el  a jobb felső sarokban, majd kattintson Admin.
2. A bal oldali oszlopban válassza ki a lehetőséget Settings (DT).
3. Görgessen le a című részhez Base User.
4. Az alapfelhasználó megváltoztatásához kattintson a legördülő listára, válasszon egy másik felhasználót, majd kattintson a gombra Update

E-mail beállítások

Leírás

Amikor a Disciple.Tools Az példány rendszere-maileket küld a felhasználóknak, például a „Frissítés a 231-es kapcsolattartón” címmel, minden e-mail kezdő tárgysora ugyanazt fogja tartalmazni. Így a felhasználók gyorsan felismerhetik, milyen e-mailről van szó.

Hogyan lehet elérni

1. Az adminisztrátori hátteret a ikonra kattintva érheti el  a jobb felső sarokban, majd kattintson Admin.
2. A bal oldali oszlopban válassza ki a lehetőséget Settings (DT).
3. Görgessen le a című részhez Email Settings.
4. Az alapértelmezett „Disciple Tools”-ról alternatív kifejezésre való módosításához írja be azt a mezőbe, és kattintson rá Update.

Ebben a példában a kiválasztott kezdő tárgysor a „DT CRM”. Ha biztonsággal kapcsolatos régióban dolgozik, fontolja meg olyan kifejezések használatát, amelyek nem okoznak problémákat a munkájában, mivel az e-mailek tárgysorai nincsenek titkosítva.

Webhelyértesítések

Leírás

A felhasználók a személyes profilbeállításaikon belül módosíthatják webhelyértesítéseiket, de ezt itt felülbírálhatja. A bejelölt jelölőnégyzetek az egyes értesítések típusait jelzik Disciple.Tools a felhasználónak meg kell kapnia e-mailben és/vagy weben (az értesítési csengő ) . A be nem jelölő négyzetek azt jelentik, hogy az egyéni felhasználó választhat, hogy szeretne-e ilyen típusú értesítést kapni vagy sem.

Hogyan lehet elérni:

1. Az adminisztrátori hátteret a ikonra kattintva érheti el  a jobb felső sarokban, majd kattintson Admin.
2. A bal oldali oszlopban válassza ki a lehetőséget Settings (DT).
3. Görgessen le a című részhez Site Notifications.

Webhely-értesítések típusai:

• Újonnan hozzárendelt kapcsolattartó
• @Mentions
• Új megjegyzések
• Frissítés szükséges
• Elérhetőségi adatok megváltoztak
• Kapcsolatfelvétel a mérföldkövekkel és a csoport egészségi mutatóival

Frissítse a szükséges triggereket

Leírás

Annak érdekében, hogy a keresők ne eshessenek át a repedéseken, Disciple.Tools értesíti a felhasználókat, ha a kapcsolatfelvételi rekordokat és a csoportrekordokat frissíteni kell.

Hogyan lehet elérni:

1. Az adminisztrátori hátteret a ikonra kattintva érheti el  a jobb felső sarokban, majd kattintson Admin.
2. A bal oldali oszlopban válassza ki a lehetőséget Settings (DT).
3. Görgessen le a című részhez Update Needed Triggers.

Kapcsolatok

Módosíthatja, hogy ez az üzenet milyen gyakorisággal jelenjen meg automatikusan (a napok száma szerint) attól függően, hogy egy kapcsolat hol tartózkodik a Kereső útján (azaz az első találkozó befejeződött). Módosíthatja az üzenetben megjelenő megjegyzést is. Mindenképpen kattints Save a változás alkalmazásához.

Például egy felhasználó befejezte az első találkozót egy kapcsolattartóval, és ezt megjegyzi a kapcsolatfelvételi rekordban. Ha a felhasználó nem frissíti ezt a rekordot a kiválasztott napok száma után, akkor a felhasználó értesítést kap a kapcsolatfelvételi rekordon belül. Ez a kapcsolatfelvételi rekord a Szűrők részben is megjelenik Update Needed. Ez segít a szorzóknak abban, hogy rangsorolják kapcsolataikat, és elszámoltathatóságot biztosítanak. A diszpécser vagy a DT adminisztrátor felügyelheti az elszámoltathatóságot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szorzók frissítik kapcsolatfelvételi nyilvántartásaikat az egyeztetett időkeretre.

A frissítés a Kapcsolatfelvétel amely rögzítésre kerülne a Megjegyzés/tevékenység lapka.

Ügyeljen arra, hogy kattintson a négyzetre Update needed triggers enabled ha azt szeretné, hogy a felhasználók megkapják ezt a figyelmeztető üzenetet.

Csoportok

Módosíthatja, hogy ez az üzenet milyen gyakorisággal jelenjen meg automatikusan a csoportrekord legutóbbi frissítése óta (a napok száma szerint). Módosíthatja az üzenetben megjelenő megjegyzést is.

A frissítés a Csoportrekord amely rögzítésre kerülne a Megjegyzés/tevékenység lapka.

Ügyeljen arra, hogy kattintson a négyzetre Update needed triggers enabled ha azt szeretné, hogy a felhasználók megkapják ezt a figyelmeztető üzenetet.

Csoportos csempe beállítások

Itt választhatja ki, hogy megjelenjen-e néhány csempe vagy sem. A jelenleg választható csempék a következők:

• Egyházi metrikák
• Négy mező

Ha módosításokat hajt végre, az opció kipipálásával vagy kijelölésének törlésével győződjön meg arról, hogy kattintson a gombra Save gombot a jobb oldalon, hogy biztosítsa a változtatások végrehajtását.

Felhasználói láthatósági beállítások

Válassza ki, hogy mely felhasználói szerepkörök tekinthetik meg az összes többi Disciple Tools-felhasználó nevét.

• Stratéga
• Digitális válaszadó
• partner
• Disciple.Tools admin
• Szorzó
• Nyilvántartott
• Felhasználókezelő

A szakasz tartalma