Alapértelmezés szerint a felhasználó csak a velük megosztott rekordokhoz fér hozzá. Egyes szerepkörök, például az adminisztrátori szerepkörök, a diszpécser vagy a digitális válaszadó több olyan rekordhoz férnek hozzá, amelyek nincsenek megosztva velük.
Amikor egy rekordot megosztanak egy felhasználóval, a felhasználó jogosult a rekord megtekintéséhez, szerkesztéséhez, megjegyzést fűzni hozzá, és megosztani másokkal.
Ha egy felhasználó létrehoz egy névjegyet, a névjegy automatikusan megosztásra kerül vele.
A névjegy automatikusan megosztásra kerül egy felhasználóval, ha a felhasználó:
- @említve egy megjegyzésben az elérhetőséghez
- hozzárendelve a kapcsolattartóhoz
- hozzárendelve a kapcsolattartóhoz.
- edzőként jelölték meg
Egy csoport automatikusan megosztásra kerül egy felhasználóval, ha a felhasználó:
- @említve a csoporthoz fűzött megjegyzésben
- csoporthoz rendelve
- a csoport edzőjeként jelölték meg
Ha egy felhasználót ad hozzá a csoporthoz, az nem osztja meg a csoportot az adott felhasználóval.
Manuális megosztás
Egy rekord (kapcsolat, csoport, képzés stb.) felhasználóval való manuális megosztásához kattintson a gombra 
gombot a rekord jobb felső sarkában. Erre a gombra kattintva megjelenik, hogy kivel van megosztva.
Használja a keresést, hogy megtalálja azt a felhasználót, akivel meg szeretné osztani a rekordot, majd zárja be a modált.
Rekord megosztásának megszüntetése
A hozzáférés eltávolításához egy rekordból nyissa meg a megosztási módot, és kattintson a felhasználó neve melletti x-re.
A rekord megosztásának megszüntetése soha nem történik meg automatikusan. Ha egy névjegy egy másik felhasználóhoz van hozzárendelve vagy alárendelve, az eredeti felhasználó, akihez hozzá lett rendelve, továbbra is hozzáférhet a névjegyekhez
Ha a felhasználó rendelkezik valamelyik rendszergazdai szerepkörrel, akkor is hozzáférhet a rekordhoz, még akkor is, ha az nincs megosztva vele. Lásd a engedélyek táblázata milyen szerepeknél milyen rekordokat láthat.
A felhasználó megszakíthatja saját megosztását egy rekordban, és többé nem férhet hozzá a rekordhoz (az oldal frissítése után).
