ผู้ใช้พื้นฐาน

รายละเอียด

ผู้ใช้พื้นฐานคือบัญชี catch-all สำหรับผู้ติดต่อที่ถูกละเลยและเรกคอร์ดอื่นๆ ที่จะกำหนดให้กับ เมื่อผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ผ่านการรวมเว็บฟอร์ม ผู้ติดต่อจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้หลักตามค่าเริ่มต้น ในการเป็นผู้ใช้พื้นฐาน ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้มอบหมายงาน ตัวคูณ ผู้ตอบกลับดิจิทัล หรือนักยุทธศาสตร์

วิธีเข้าถึง:

1. เข้าถึงแบ็กเอนด์ของผู้ดูแลระบบโดยคลิกที่  ที่ด้านบนขวาแล้วคลิก Admin.
2. ในคอลัมน์ด้านซ้าย เลือก Settings (DT).
3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ Base User.
4. หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้หลัก ให้คลิกช่องดร็อปดาวน์และเลือกผู้ใช้รายอื่น จากนั้นคลิก Update

การตั้งค่าอีเมล

รายละเอียด

เมื่อคุณ Disciple.Tools อินสแตนซ์ส่งอีเมลระบบไปยังผู้ใช้ เช่น “อัปเดตเมื่อติดต่อ #231” ซึ่งจะมีหัวเรื่องขึ้นต้นเหมือนกันสำหรับอีเมลทุกฉบับ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นอีเมลประเภทใด

วิธีการเข้าถึง

1. เข้าถึงแบ็กเอนด์ของผู้ดูแลระบบโดยคลิกที่  ที่ด้านบนขวาแล้วคลิก Admin.
2. ในคอลัมน์ด้านซ้าย เลือก Settings (DT).
3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ Email Settings.
4. หากต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นจาก “เครื่องมือสร้างสาวก” เป็นวลีทางเลือก ให้พิมพ์ในกล่องแล้วคลิก Update.

ในตัวอย่างนี้ บรรทัดหัวเรื่องเริ่มต้นที่เลือกคือ “DT CRM” หากคุณทำงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ให้พิจารณาใช้วลีที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน เนื่องจากหัวเรื่องอีเมลไม่ได้รับการเข้ารหัส

การแจ้งเตือนเว็บไซต์

รายละเอียด

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการแจ้งเตือนของไซต์ได้ภายในการตั้งค่าโปรไฟล์ส่วนบุคคล แต่คุณสามารถแทนที่สิ่งนี้ได้ที่นี่ กล่องที่เลือกแสดงถึงประเภทของการแจ้งเตือนที่ทุกๆ Disciple.Tools ผู้ใช้จะต้องได้รับผ่านทางอีเมลและ/หรือเว็บ (กระดิ่งแจ้งเตือน ) . ช่องที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายหมายความว่าผู้ใช้แต่ละคนจะมีตัวเลือกว่าต้องการรับการแจ้งเตือนประเภทนั้นหรือไม่

วิธีเข้าถึง:

1. เข้าถึงแบ็กเอนด์ของผู้ดูแลระบบโดยคลิกที่  ที่ด้านบนขวาแล้วคลิก Admin.
2. ในคอลัมน์ด้านซ้าย เลือก Settings (DT).
3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ Site Notifications.

ประเภทของการแจ้งเตือนไซต์:

• ผู้ติดต่อที่ได้รับมอบหมายใหม่
• @ พูดถึง
• ความคิดเห็นใหม่
• จำเป็นต้องอัปเดต
• เปลี่ยนข้อมูลติดต่อแล้ว
• ติดต่อ Milestones และ Group Health Metrics

อัปเดตทริกเกอร์ที่จำเป็น

รายละเอียด

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้แสวงหาหลงทาง Disciple.Tools จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อบันทึกการติดต่อและบันทึกกลุ่มจำเป็นต้องอัปเดต

วิธีเข้าถึง:

1. เข้าถึงแบ็กเอนด์ของผู้ดูแลระบบโดยคลิกที่  ที่ด้านบนขวาแล้วคลิก Admin.
2. ในคอลัมน์ด้านซ้าย เลือก Settings (DT).
3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ Update Needed Triggers.

ติดต่อ

คุณสามารถแก้ไขความถี่ (ตามจำนวนวัน) ที่ข้อความนี้จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติโดยสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ผู้ติดต่ออยู่บนเส้นทางผู้ค้นหา (เช่น การประชุมครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์) คุณยังเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะปรากฏในข้อความ อย่าลืมคลิก Save เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ได้เสร็จสิ้นการประชุมครั้งแรกกับผู้ติดต่อและบันทึกว่าภายในบันทึกผู้ติดต่อ หากผู้ใช้ไม่อัปเดตบันทึกนี้หลังจากจำนวนวันที่เลือก ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนภายในบันทึกการติดต่อ นอกจากนี้ บันทึกการติดต่อนี้จะแสดงรายการในส่วนตัวกรองภายใต้ Update Needed. สิ่งนี้จะช่วยให้ตัวคูณจัดลำดับความสำคัญของผู้ติดต่อและให้ความรู้สึกรับผิดชอบ ผู้มอบหมายงานหรือผู้ดูแลระบบ DT สามารถดูแลส่วนที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าตัวคูณกำลังอัปเดตบันทึกการติดต่อของพวกเขาเป็นกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้

การอัปเดตถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับ ติดต่อ บันทึก ที่จะถูกบันทึกไว้ใน ความคิดเห็น / ไทล์กิจกรรม.

อย่าลืมคลิกช่อง Update needed triggers enabled หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ได้รับข้อความแจ้งเตือนนี้

กลุ่ม

คุณสามารถแก้ไขความถี่ (ตามจำนวนวัน) ที่ข้อความนี้จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่มีการอัปเดต Group Record คุณยังเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะปรากฏในข้อความ

การอัปเดตถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับ บันทึกกลุ่ม ที่จะถูกบันทึกไว้ใน ความคิดเห็น / ไทล์กิจกรรม.

อย่าลืมคลิกช่อง Update needed triggers enabled หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ได้รับข้อความแจ้งเตือนนี้

การตั้งค่าไทล์กลุ่ม

ที่นี่คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แสดงกระเบื้องบางส่วนหรือไม่ ไทล์ปัจจุบันที่เป็นทางเลือกคือ:

• วัดโบสถ์
• สี่ฟิลด์

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงโดยทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก ให้แน่ใจว่าคุณคลิก Save ปุ่มทางด้านขวาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ค่ากำหนดการมองเห็นของผู้ใช้

เลือกบทบาทของผู้ใช้ที่สามารถดูชื่อผู้ใช้ Disciple Tools อื่นๆ ทั้งหมด

• นักยุทธศาสตร์
• เครื่องตอบรับดิจิตอล
• พาร์ทเนอร์
• Disciple.Tools ผู้ดูแลระบบ
• ตัวคูณ
• ลงทะเบียน
• ผู้จัดการผู้ใช้

เนื้อหาส่วน